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Augmentation de capital

Une augmentation de capital permet de stimuler la croissance de votre entreprise et crée de nouvelles possibilités. Elle peut être utilisée pour une expansion, une recapitalisation ou des exigences de liquidité d’actionnaires, des leveraged buy-outs, des acquisitions et un refinancement de la dette. Quel que soit l’objectif de ce capital supplémentaire, Merodis peut vous aider dans le développement d’une stratégie de financement appropriée, la détermination d’une structure de transaction optimale et la recherche d’investisseurs, de façon à ce que vous puissiez continuer à vous concentrer sur vos objectifs stratégiques et financiers.

Grâce à leur longue expérience chez Merodis mais également, dans leur vie antérieure dans les salles de marchés de grandes banques belges et étrangères, les partenaires de Merodis ont la récolte de capitaux dans les gènes. Non seulement nous disposons d’une connaissance approfondie du monde des investisseurs en Europe (investisseurs tant stratégiques, financiers qu’institutionnels), mais nous savons aussi comment raconter une equity story, ce que recherchent les investisseurs dans une entreprise et ce qu’ils veulent entendre. En tant que conseillers objectifs, nous pouvons présenter un large éventail d’options de financement pour veiller à ce que le financement choisi soit adapté à vos objectifs et votre stratégie spécifiques.

Ce que nous faisons pour vous en cas d’augmentation de capital :

  • Évaluer les différentes alternatives pour récolter du capital : via la dette, des actions ou une forme hybride ;
  • Réaliser une analyse approfondie de votre plan d’activité ;
  • Établir un dossier d’information confidentiel et un profil anonyme concernant votre entreprise et la récolte de capital visée ;
  • Identifier et contacter des investisseurs potentiels ;
  • Analyser et fournir des conseils concernant les déclarations d’intention, la détermination du prix, les critères de souscription, les convenants et autres conditions ;
  • Accompagnement dans la planification et l’organisation du due diligence / dataroom ;
  • Vérifier et/ou préparer des conventions de confidentialité ;
  • Accompagner les interactions de due diligence et le flux d’information y afférent ;
  • Négocier le prix, les modalités et la structure de la transaction afin qu’elle réponde de manière optimale à vos objectifs ;
  • Parallèlement, nous collaborons avec vos avocats, experts-comptables et autres conseillers spécialisés dans les fusions et acquisitions et ce, pour tous les aspects de la transaction ;
  • Nous mettons notre connaissance et notre art à profit pour mener à bien la transaction.